Vermögensverwaltung und Anlageprodukte
Möchten Sie Ihr Vermögen effizient anlegen – ohne sich täglich um Ihre Finanzen kümmern zu müssen? Nutzen Sie Ihre wertvolle Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind, und überlassen Sie die Vermögensverwaltung unseren erfahrenen Anlageprofis.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem grossen Know-how bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung.
1. Klare Verhältnisse
Sie delegieren die Selektion, Investition, Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios mit einer schriftlichen Vereinbarung an uns.
Unsere Anlage-Profis treffen aufgrund Ihrer persönlichen Anlagestrategie alle notwendigen Entscheidungen für Sie.
2. Zeit gewinnen
Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an uns und Sie müssen sich nicht mehr um Fälligkeiten und ähnliche Dinge kümmern:
Je nachdem, wie sich der Markt oder bestimmte Titel entwickeln, nehmen wir automatisch die notwendigen Anpassungen an Ihrem Portfolio vor.
3. Komfort geniessen
Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an uns und Sie geniessen die beste Betreuung und den grössten Komfort.
Ihre persönliche Kundenbetreuerin oder Ihr persönlicher Kundenbetreuer steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie allein entscheiden, in welchem Rhythmus Sie Beratungen und Informationen wünschen.
Indexinvest
Die RBM bietet das Vermögensverwaltungsmandat «indexinvest» in enger Zusammenarbeit mit der Bank Zimmerberg an. Die Bank Zimmerberg hat «indexinvest» 2009 lanciert. Es war die erste Vermögensverwaltung einer Schweizer Bank, die ausschliesslich auf kundenfreundliche Indexfonds setzte.
Verschiedene Medien wie die Finanz & Wirtschaft («Ein Novum für die Schweiz»), Tagesanzeiger («Das Konzept geht sehr weit») oder Finews («Meilenstein im Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft») haben über die Neuerung berichtet.
Seither haben unzählige Anleger:innen, die Wert auf eine faire und transparente Anlagemöglichkeit legen, ihr Vermögen nach diesem Konzept investiert. Seit 2022 bieten auch wir unseren Kundinnen und Kunden das Vermögensverwaltungsmandat «indexinvest» an. Nutzen Sie die langjährige Expertise und lassen Sie Ihr Geld auf clevere Art mit «indexinvest» verwalten.
Ihre Vorteile mit indexinvest
Mit «indexinvest» erwirtschaften Sie zu günstigen Konditionen eine marktgerechte Rendite und investieren Ihr Guthaben in zahlreiche Indexfonds, die sich durch eine hohe Effizienz und geringe Kosten auszeichnen.
Die Indexfonds enthalten tausende von Aktien, Immobilien, Obligationen und Rohstoffe der weltweit bekanntesten Börsenindizes wie zum Beispiel dem Swiss Bond Index oder dem amerikanischen Aktienindex S&P 500.
Mit rund 10’000 Einzelwerten legen Sie Ihre Eier in verschiedene Körbe. Damit optimieren Sie das Wertschwankungsrisiko und profitieren vom weltweiten Wirtschaftswachstum. Wählen Sie aus den drei Strategien «Defensiv», «Ausgewogen» und «Dynamisch» die Strategie, die am besten zu Ihnen passt.
Aktienmandat Schweizer Werte
Mit Aktien beteiligen Sie sich an der Entwicklung erfolgreicher Unternehmen. Viele Anleger:innen lassen sich aber bei der Auswahl ihrer Titel von persönlichen Massstäben leiten: Sie entscheiden sich einseitig für Momentum-, Wachstum- oder Value-Titel statt alle Anlagestile im Portfolio zu berücksichtigen. Dieses Verhalten ist mit Risiken verbunden, weil die Nachfrage nach einzelnen Stilen im Markt häufig wechselt. Mit dem Aktienmandat «Schweizer Werte» legen Sie den Fokus auf Firmen, die gleichzeitig über mehrere Ausnahmequalitäten in den unterschiedlichsten Stilen verfügen.
Vorteile mit «Schweizer Werten»
- Sie haben ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Aktienportfolio
- Sie profitieren von einer ganzheitlichen, umfassende Analyse von Aktien auf der Basis von fundamentalen, technischen und verhaltensorientierten Faktoren
- Die Selektion erfolgt mithilfe quantitativ aufbereiteter, objektiv messbarer Daten
- Sie kommen in den Genuss einer regelbasierten und transparenten Verwaltung, die Fehler aufgrund emotionaler Entscheidungen auf ein Minimum reduziert
- Sie investieren in Aktien von Firmen, die unterschiedlich gross und aus den verschiedensten Branchen stammen
Für das Vermögensverwaltungsmandat «Schweizer Werte» ist eine Mindest-Anlagesumme von CHF 200’000.– erforderlich. Möchten Sie einen kleineren Betrag anlegen, können Sie in das Anlagezertifikat «Schweizer Werte» investieren. Es wird nach dem gleichen Konzept und mit den gleichen Werten verwaltet.
Factsheet Aktienmandat Schweizer Werte
Factsheet Anlagezertifikat Schweizer Werte
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08.30 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 16.30 Uhr
Kontakt
Bankverbindung
IID (Clearing-Nummer): 6828
BIC / SWIFT-Code: RBABCH22828