Anlageberatung

a. Risikofähigkeit

Sie bezeichnet die Fähigkeit, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Wertschwankungen oder Verluste zu tragen.

b. Risikobereitschaft

Sie steht für Ihre persönliche Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Verluste zu tragen. Damit Sie nur die Risiken eingehen, die Sie auch wirklich tragen können. Und tragen wollen.

c. Anlagehorizont

Wie lange können Sie auf das angelegte Geld verzichten? Je kürzer Ihr Anlagehorizont, desto weniger Risiken sollten Sie eingehen: Bei langfristigen Anlagen besteht eher die Möglichkeit, dass sich Kursschwankungen ausgleichen.

Basierend auf der Bedürfnisanalyse und Ihrem persönlichen Anlageprofil legen wir gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie fest: Wir definieren die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Instrumente. Die erwartete Rendite hängt von Ihrer Risikofähigkeit und von Ihrem Anlagehorizont ab. Je mehr Rendite Sie erwarten, desto höher ist das Risiko.

Anhand der gewählten Anlagestrategie erarbeiten wir einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Die Anlageprofis der RBM haben viel Erfahrung und ein grosses Know-how. Sie empfehlen Ihnen ausschliesslich Titel, die perfekt zu Ihrer Anlagestrategie passen.

Wir setzen Ihre Vorgaben professionell und sorgfältig um und kümmern uns um Ihr Portfolio. Je nach gewählter Dienstleistung überwachen wir Ihr Portfolio regelmässig und besprechen die entsprechenden Reportings mit Ihnen. Dank einer flexiblen Anlagestrategie und permanenter Beobachtung und Analyse der Märkte können wir jederzeit schnell reagieren, sollten sich Ihre persönliche Situation und das Marktumfeld ändern.